Depuis le 10 avril 2024, la campagne de déclaration des revenus est lancée. Chaque contribuable est désormais invité à vérifier, corriger ou compléter sa déclaration, qu’il s’agisse de revenus salariaux, fonciers, de placements ou autres. Cette année encore, quelques changements importants sont à noter… et méritent un accompagnement expert.

Finances & Patrimoine, notre mission est de vous éviter les pièges… tout en révélant les opportunités.

Ce qu’il faut savoir pour 2024

Voici les principaux points de vigilance que nous avons identifiés cette année :

• Le taux de prélèvement à la source : il peut être ajusté à tout moment. Avez-vous vérifié s’il est toujours adapté à votre situation ?
• La case ZDB : une nouvelle ligne pour déduire certains frais liés aux services à la personne (notamment via les plateformes mandataires).
• Les réductions fiscales : dons, emploi à domicile, investissements en Pinel, PER, Girardin Industriel, FCPI… Encore faut-il savoir comment bien les renseigner.
• L’imposition des revenus financiers : Flat tax ou barème progressif ? Ce choix mérite une simulation sérieuse.
• Les obligations des loueurs en meublé non professionnels (LMNP) : attention au régime fiscal applicable et à la déclaration BIC si besoin.

Être accompagné : un vrai plus

Déclarer ses revenus, c’est plus que remplir une case. C’est une opportunité d’optimisation patrimoniale, surtout quand on est bien conseillé.

Finances & Patrimoine vous accompagne sur :

• La vérification complète de votre déclaration préremplie,
• L’analyse stratégique de vos options fiscales,
• La valorisation de vos investissements (immobilier, assurance-vie, PER, etc.),
• Et la projection de votre fiscalité future pour bâtir un plan patrimonial cohérent et optimisé.

Qui est concerné ?

Nos clients concernés cette année sont notamment :

• Les propriétaires bailleurs,
• Les détenteurs de contrats d’assurance-vie et PER,
• Les chefs d’entreprise ou indépendants,
• Les salariés ayant réalisé des investissements défiscalisants,
• Les retraités cherchant à mieux transmettre ou gérer leurs revenus.
  

Pourquoi choisir Finances & Patrimoine ?

Notre cabinet indépendant, basé à Ormesson-sur-Marne, met à votre disposition plus de 18 ans d’expertise en gestion patrimoniale et fiscale.

Notre différence ? Nous ne nous contentons pas de vous aider à remplir votre déclaration :

Nous vous aidons à faire les bons choix pour aujourd’hui… et pour demain.

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Contactez-nous au 06 87 99 14 81 ou prendre rendez-vous directement.